L’histoire commence avec le groupe continue avec leur voyage vers le Dernier Désert, que leurs nouveaux compagnons Kallik et son frère Taqqiq. Ils voyagent et trouvent un vieil ours blanc nommé Qopuk. Il leur parle d’une montagne et d’une rivière qui s’étend loin. Quand il a fini son histoire, il s’endort et meurt bientôt. Taqqiq tente de tromper Kallik en laissant les autres ours avec lui, mais Kallik ne tombe pas dans le coup. Taqqiq avoue qu’il veut partir. Kallik ne veut pas qu’il parte, mais le laisse partir. Lorsqu’ils arrivent à la montagne qui fume, Lusa est blessée par un foyer. Avant que les visages plats puissent la capturer, Kallik parvient à faire sortir Lusa, qui est grièvement blessée. Dans un rêve, Lusa est dit par sa famille dans l'ours bol ce que leur voyage est destiné à; Pour sauver la nature. Lors de la chasse, Toklo tombe presque d’une falaise, mais est sauvé par Kallik. Plus tard, Toklo est capturé par des humains et est attaché à l’arrière d’un gros camion. Les humains roulent le long d’un sentier étroit sur la montagne, et le camion tombe sur le côté, atterrissant dans une rivière. L’eau commence à s’écouler dans le camion, où Toklo est toujours impuissant et attaché. Ses amis le sauvent juste avant qu’il ne se noie. Lusa sauve alors l’un des humains de la noyade, et ils continuent leur voyage. Ils arrivent à leur destination, les dernières contrées sauvages. Mais Ujurak a l’impression que ce n’est pas la fin. Comme ils coursent vers le bas d’une colline, Kallik n’est pas sûr aussi, en pensant, "Si c’est vraiment la fin du voyage ... Alors pourquoi ne le sens-je pas ? "